Diversifique. Proteja. Cresça.
Nós focamos no seu patrimônio,
você foca no que importa.
Com soluções personalizadas e expertise financeira, a Monefica transforma conquistas financeiras em heranças duradouras.
Confiança
construída
sobre resultados
Nosso compromisso é oferecer gestão transparente e resultados sólidos, sempre alinhados aos seus objetivos.
Principais Serviços
Soluções que fazem a diferença.
Planejamento Sucessório:
“Preserve seu patrimônio e garanta a tranquilidade de sua família.
Estamos há mais de 1.460 dias transformando
o mercado financeiro para melhorar a vida das famílias
Sem comissões
Decisões alinhadas
ao cliente.
Portfólios
personalizados
E diversificados.
Foco em resultados
De longo prazo.
Transparência
E ética em cada etapa.
Nossa Liderança
Guilherme Alano
Planejador Financeiro CFP, CGA
+10 anos de experiência
Homero Giacometti
Planejador Financeiro CFP
+10 anos de experiência
Malu Sprícigo
Relacionamento Investidor, CEA
+10 anos de experiência
Nathalia Laffin
Diretora de Risco e Compliance
+5 anos de experiência
João Balestrin
Diretor de Tecnologia
+10 anos de experiência
Danilo Cominara
Relação com Investidores
+5 anos de experiência
Notícias e Informações
SIMULE GRÁTIS você já sabe quando vai se aposentar?
Ficou com alguma dúvida?
A Monefica é uma gestora de recursos especializada em Wealth Management, oferecendo soluções personalizadas em gestão de patrimônio, planejamento sucessório e consultoria tributária. Nosso foco é ajudar clientes de alta renda a perpetuar conquistas financeiras.
Para abrir uma conta, acesse nossa página inicial e clique em “Criar uma conta”. Preencha o formulário com suas informações, e um de nossos Wealth Advisors entrará em contato para iniciar o processo de abertura e análise do seu perfil financeiro.
Atendemos investidores com patrimônio acima de R$ 300 mil, abrangendo perfis:
- Ultra Conservador: Prioriza segurança com foco em renda fixa e liquidez.
- Conservador: Busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade.
- Moderado: Aceita volatilidade controlada para ganhos superiores ao mercado.
- Agressivo: Está disposto a correr maiores riscos em busca de maior rentabilidade.
Nossa abordagem não inclui a seleção de ações individuais, mas sim a gestão por meio de cestas diversificadas de ativos, sempre alinhadas às suas metas e tolerância ao risco.
- Gestão de Patrimônio: Expansão e proteção de ativos com segurança.
- Planejamento Sucessório: Preservação de patrimônio e redução de burocracias.
- Consultoria Tributária: Planejamento fiscal para otimização de resultados.
- Wealth Management Global: Investimentos internacionais e diversificação estratégica.
Não. Na Monefica, não cobramos comissões. Nossas decisões são 100% alinhadas aos interesses de nossos clientes, garantindo transparência e imparcialidade.
Sim. A Monefica disponibiliza uma área do cliente segura, onde você pode acompanhar relatórios personalizados, consultar a performance da sua carteira e acessar serviços de consultoria.
Você pode entrar em contato diretamente pelo formulário na página “Contato”, pelo telefone Telefone: (48) 99215-3526. Nossa equipe está disponível para tirar dúvidas e oferecer orientações personalizadas.
Legado Financeiro
Descubra estratégias sofisticadas de gestão patrimonial, investimentos e planejamento financeiro no Legado Financeiro. Ouça especialistas compartilhando insights para proteger e expandir seu patrimônio.
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Recursos
- Formulário de Referência
- Código de Ética
- Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos
- Política de Gestão de Risco
- Política de Negociação de Valores Mobiliários pela Empresa, seus Colaboradores e Corpo Administrativo
- Política de Rateio e Divisão de Ordens entre as Carteiras de Valores Mobiliários
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Oferecemos serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários oferecidos por meio da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Ltda (”Monefica”), um gestor de recursos registrado na Comissão de Valores Mobiliários (”CVM”).
A Monefica e suas afiliadas, controladoras, acionistas, diretores, executivos, funcionários e licenciadores não serão responsáveis (individualmente, em conjunto ou separadamente) por você ou por qualquer outra pessoa por resultado de seu acesso, recepção ou uso das informações contidas nesta comunicação.
As informações aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sua precisão não é garantida, podem estar incompletas se condensadas e não podem conter todas as informações relevantes necessárias para tomar uma decisão de investimento. Não é garantido que esta comunicação seja uma declaração completa ou resumo de quaisquer valores mobiliários, mercados, relatórios ou desenvolvimentos aqui referidos. Nada nesta comunicação constitui uma representação de que qualquer estratégia ou recomendação de investimento aqui contida é adequada ou apropriada às circunstâncias individuais de um destinatário. Não há garantia de que o investimento em qualquer programa ou estratégia aqui discutido será lucrativo ou não incorrerá em perdas. Os investidores devem procurar aconselhamento financeiro independente sobre a adequação do investimento em qualquer ativo ou estratégia discutida ou recomendada nesta comunicação e devem entender que as declarações relativas a resultados futuros podem não ser realizadas.