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Diversifique. Proteja. Cresça.
Soluções Exclusivas para Preservar e Potencializar Seu Patrimônio.
Descubra como nossos serviços personalizados ajudam a proteger suas conquistas e a construir um legado sólido.
Soluções Financeiras Sob Medida para Você
Na Monefica, nossos serviços são projetados para atender às necessidades exclusivas de investidores que buscam estratégias sólidas e personalizadas. Com uma abordagem que combina inovação e expertise, ajudamos nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros com segurança e eficiência
em Patrimônio Sob Gestão
R$
0
MM
em Ativos Sob Consultoria
R$
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Especialistas
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Principais Serviços
Soluções que fazem a diferença.
Planejamento Sucessório:
“Preserve seu patrimônio e garanta a tranquilidade de sua família.
Por que escolher a Monefica?
Nosso diferencial está na capacidade de entender o que realmente importa para nossos clientes. Oferecemos:
Soluções Personalizadas
Cada estratégia é adaptada às suas necessidades específicas.
Transparência Total
Decisões 100% alinhadas aos seus objetivos.
Equipe Especializada
De longo prazoConsultores experientes em gestão patrimonial e planejamento tributário
Como funciona
a nossa abordagem?
Diagnóstico Personalizado:
Avaliamos suas necessidades e objetivos financeiros.
Desenvolvimento de Estratégias:
Criamos um plano alinhado ao seu perfil de investidor.
Implementação de Soluções:
Executamos as estratégias de forma clara e transparente.
Acompanhamento Contínuo:
Monitoramos e ajustamos conforme mudanças de mercado e prioridades.
Pronto para transformar seu patrimônio em um legado?
Entre em contato com nossos Wealth Advisors e descubra como nossos serviços podem ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros com eficiência e segurança.
Ficou com alguma dúvida?
Atendemos investidores de alta renda, com patrimônio acumulado acima de R$ 300 mil, que buscam soluções integradas e personalizadas em gestão de ativos, planejamento tributário e sucessório. Nossa expertise abrange perfis conservadores, moderados e agressivos, garantindo estratégias sob medida para cada cliente.
Sim, todos os nossos serviços incluem acompanhamento regular. Nossa equipe monitora continuamente o desempenho de suas estratégias financeiras e faz ajustes sempre que necessário, alinhando-se às mudanças de mercado ou às suas prioridades pessoais.
Sim, atendemos clientes com patrimônio acumulado acima de R$ 300 mil. Esse foco nos permite oferecer soluções exclusivas e sofisticadas, ajustadas às necessidades específicas de investidores de alta renda.
Agendar uma reunião é simples. Acesse nossa página de contato, preencha o formulário e selecione “Agendar Reunião”. Nossa equipe retornará em até 24 horas úteis para confirmar o melhor horário.
Acesse agora a página de contato e agende sua reunião: Clique aqui.
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Sim. Nossos serviços incluem planejamento para sucessão internacional, com foco em otimização tributária e conformidade legal. Estruturamos soluções que atendem às exigências locais e globais, garantindo eficiência e proteção patrimonial.
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Nossa consultoria tributária identifica oportunidades para reduzir custos fiscais, maximizar a eficiência de seus investimentos e garantir conformidade com a legislação vigente. Trabalhamos com estratégias como redução de ITCMD, otimização de rendimentos e planejamento tributário para sucessão.
Entenda como podemos ajudar a otimizar sua carga tributária: Clique aqui.
Ao contratar nossos serviços, você terá acesso a:
- Estratégias personalizadas e alinhadas aos seus objetivos financeiros.
- Consultoria especializada em gestão de patrimônio, planejamento tributário e sucessório.
- Acompanhamento contínuo para garantir eficiência e segurança patrimonial.
Veja os diferenciais da Monefica: Clique aqui.
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- Estratégias personalizadas e alinhadas aos seus objetivos financeiros.
- Consultoria especializada em gestão de patrimônio, planejamento tributário e sucessório.
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Legado Financeiro
Descubra estratégias sofisticadas de gestão patrimonial, investimentos e planejamento financeiro no Legado Financeiro. Ouça especialistas compartilhando insights para proteger e expandir seu patrimônio.
Notícias e Informações
Monefica Gestora De Investimentos, Fundo Exclusivo, Planejamento Financeiro, Investimentos, Gestã Patrimonial, Carteira Administrada.
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Recursos
- Formulário de Referência
- Código de Ética
- Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos
- Política de Gestão de Risco
- Política de Negociação de Valores Mobiliários pela Empresa, seus Colaboradores e Corpo Administrativo
- Política de Rateio e Divisão de Ordens entre as Carteiras de Valores Mobiliários
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Oferecemos serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários oferecidos por meio da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Ltda (”Monefica”), um gestor de recursos registrado na Comissão de Valores Mobiliários (”CVM”).
A Monefica e suas afiliadas, controladoras, acionistas, diretores, executivos, funcionários e licenciadores não serão responsáveis (individualmente, em conjunto ou separadamente) por você ou por qualquer outra pessoa por resultado de seu acesso, recepção ou uso das informações contidas nesta comunicação.
As informações aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sua precisão não é garantida, podem estar incompletas se condensadas e não podem conter todas as informações relevantes necessárias para tomar uma decisão de investimento. Não é garantido que esta comunicação seja uma declaração completa ou resumo de quaisquer valores mobiliários, mercados, relatórios ou desenvolvimentos aqui referidos. Nada nesta comunicação constitui uma representação de que qualquer estratégia ou recomendação de investimento aqui contida é adequada ou apropriada às circunstâncias individuais de um destinatário. Não há garantia de que o investimento em qualquer programa ou estratégia aqui discutido será lucrativo ou não incorrerá em perdas. Os investidores devem procurar aconselhamento financeiro independente sobre a adequação do investimento em qualquer ativo ou estratégia discutida ou recomendada nesta comunicação e devem entender que as declarações relativas a resultados futuros podem não ser realizadas.