A Monefica é sua parceira estratégica na construção e perpetuação do seu legado financeiro, indo muito além de uma simples gestora de investimentos. Somos especialistas em planejamento financeiro familiar, com um DNA voltado para a compreensão profunda das suas necessidades e aspirações. Atuamos com uma visão holística e totalmente independente, focados em estruturar e proteger seu patrimônio para garantir o bem-estar seu e das futuras gerações. Nosso compromisso é com resultados de longo prazo, oferecendo excelência em serviços de Wealth Management e Family Office. Operamos com um modelo de remuneração transparente, baseado em taxas (fee-fixo), eliminando conflitos de interesse e garantindo que cada recomendação seja feita pensando exclusivamente no seu sucesso financeiro. Entendemos a busca por tranquilidade e oferecemos soluções personalizadas e atendimento exclusivo para construir um futuro financeiro sólido e sustentável. 

Iniciar sua jornada com a Monefica é um processo simples e personalizado, que marca o começo de uma parceria para todas as fases da sua vida. Entendemos que o planejamento financeiro vai além dos números, envolvendo momentos cruciais como casamentos, nascimento de filhos, planejamento sucessório e até a superação da perda de um ente querido. Cuidamos do seu patrimônio de forma integral, seja ele no Brasil ou no exterior, e estamos ao seu lado para oferecer orientação estratégica, inclusive sobre o melhor momento para realizar seus sonhos, como uma viagem, baseando-nos na análise de nossos economistas experientes (mais de 15 anos de mercado) sobre a cotação do dólar e outros fatores. O primeiro passo é entrar em contato para uma avaliação de agendamento. Caso avance, teremos uma conversa inicial, sem compromisso, que pode ser iniciada facilmente acessando nosso site (monefica.com.br) e clicando em “Abra sua conta” ou “Crie uma conta”. Nessa conversa, buscaremos entender profundamente seus objetivos, necessidades e perfil para apresentar as soluções mais adequadas. Nosso processo foca em construir um relacionamento de confiança, oferecendo atendimento exclusivo desde o início, garantindo que você se sinta seguro e amparado em cada etapa do seu planejamento financeiro e de vida.

Nossa missão é proteger e perpetuar patrimônios significativos, dedicando nossa expertise a famílias e indivíduos com patrimônio a partir de R$ 250 mil que buscam consolidar suas conquistas financeiras com segurança e sustentabilidade. Embora nosso foco principal esteja neste segmento, nosso grande diferencial é a personalização.

Reconhecemos que cada cliente é único, com necessidades, objetivos e tolerância a riscos distintos. Por isso, nossas estratégias financeiras são sempre meticulosamente adaptadas à sua realidade individual. Se você busca um parceiro comprometido com a gestão e perpetuação do seu patrimônio, com planejamento financeiro detalhado e alinhado aos seus objetivos de longo prazo, a Monefica é a escolha ideal.

Oferecemos um portfólio completo e integrado de soluções em Wealth Management e Family Office, desenhado para abranger todas as suas necessidades financeiras de forma personalizada. Nossos principais serviços incluem gestão discricionária de carteiras, planejamento financeiro pessoal e familiar abrangente, consultoria de investimentos independente e isenta, e planejamento sucessório e patrimonial. Atuamos com uma visão 360 graus, buscando estruturar seu patrimônio, otimizar sua situação fiscal e garantir a segurança e perpetuação das suas conquistas. Contamos com tecnologia de ponta e uma equipe qualificada (certificação CFP) para oferecer as melhores soluções do mercado.

Não. A transparência é um valor central e inegociável na Monefica. Operamos exclusivamente sob o modelo fee-fixo (taxa fixa ou percentual sobre o patrimônio gerido), o que significa que nossa remuneração não está atrelada à venda de produtos específicos. Isso garante que todas as nossas decisões e recomendações sejam tomadas de forma totalmente imparcial e 100% alinhadas aos seus interesses e objetivos. Eliminamos o conflito de interesses comum no mercado financeiro, assegurando que nosso foco esteja exclusivamente em entregar os melhores resultados para você e proteger seu patrimônio.

Sim! Acreditamos na importância da transparência e do fácil acesso à informação. Oferecemos uma plataforma digital moderna, segura e intuitiva onde você pode acompanhar a evolução do seu patrimônio, a composição da sua carteira, a rentabilidade dos seus investimentos e todos os detalhes do seu planejamento financeiro de forma clara e organizada. Nosso software é fácil de usar e está integrado aos bancos e corretoras, proporcionando a você controle, clareza e a tranquilidade de saber que suas finanças estão sendo gerenciadas com profissionalismo e segurança.

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