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Nós focamos no seu patrimônio,
você foca no que importa.

Não somos apenas um escritório de investimentos. Aqui, você tem uma gestão patrimonial completa, com fee fixo, sem comissões, sem incentivos ocultos e 100% alinhada aos seus objetivos.

Nós focamos no
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que importa.

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Sob Gestão
R$ 0 MM

Qual é o seu perfil de investidor?

1

Sou Ultra
Conservador

Quero preservar meu patrimônio com o menor risco possível. Busco investimentos que priorizem estabilidade e liquidez, com foco em segurança absoluta e baixo nível de volatilidade.

2

Sou Conservador

Quero ter nos meus investimentos um risco baixo de perda. Busco preservar meu patrimônio e manter liquidez na maior parte da minha carteira, aceitando exposições controladas a produtos com maior rentabilidade.

3

Sou Moderado

Tenho mais familiaridade com o mercado financeiro e aceito algum risco em busca de retornos mais atrativos. Busco uma carteira diversificada, equilibrando segurança e crescimento.

4

Sou Agressivo

Estou disposto a correr mais riscos em busca de maior rentabilidade. Tenho experiência com investimentos e foco no longo prazo, aceitando oscilações de mercado com maturidade estratégica.

Qual é o
seu perfil de investidor?

1

Sou Ultra
Conservador

Quero preservar meu patrimônio com o menor risco possível. Busco investimentos que priorizem estabilidade e liquidez, com foco em segurança absoluta e baixo nível de volatilidade.

Tesouro Direto
Fundos de Renda Fixa conservadores
Previdência Privada com perfil defensivo
Alocações internacionais com proteção cambial

2

Sou Conservador

Quero ter nos meus investimentos um risco baixo de perda. Busco preservar meu patrimônio e manter liquidez na maior parte da minha carteira, aceitando exposições controladas a produtos com maior rentabilidade.

Tesouro Direto
Renda Fixa privada
Fundos de Investimento com baixa volatilidade
Previdência Privada estruturada com foco tributário

3

Sou Moderado

Tenho mais familiaridade com o mercado financeiro e aceito algum risco em busca de retornos mais atrativos. Busco uma carteira diversificada, equilibrando segurança e crescimento.

Fundos Multimercado
Fundos listados e cetipados
COEs, ETFs e ações com estratégia diversificada
Fundos de Private Equity com governança
Investimentos internacionais balanceados

4

Sou Agressivo

Estou disposto a correr mais riscos em busca de maior rentabilidade. Tenho experiência com investimentos e foco no longo prazo, aceitando oscilações de mercado com maturidade estratégica.

Fundos de Investimento em ações e alternativos
Fundos de Private Equity e Venture Capital
Ações, Opções e Futuros
Ofertas Públicas (IPOs)
Alocação internacional com gestão offshore

Por que escolher
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Tem alguma
dúvida?

Nosso time retornará em até 2 dias úteis

Wealth Management:

  • Gestão personalizada de patrimônio para clientes de alta renda.
  • Foco na preservação e no crescimento sustentável do patrimônio.

Offshore:

  • Análise estratégica e viabilidade patrimonial internacional
  • Estruturação jurídica e fiscal otimizada
  • Abertura e gestão contínua de portfólio.

Family Office:

  • Governança familiar e planejamento sucessório.
  • Consultoria para proteção e organização patrimonial.
  • Gestão de empresas offshore e ativos internacionais.

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A Monefica é uma gestora de recursos especializada em Wealth Management, oferecendo soluções personalizadas em gestão de patrimônio, planejamento sucessório e consultoria tributária. Nosso foco é ajudar clientes de alta renda a perpetuar conquistas financeiras.

Para abrir uma conta, acesse nossa página inicial e clique em “Criar uma conta”. Preencha o formulário com suas informações, e um de nossos Wealth Advisors entrará em contato para iniciar o processo de abertura e análise do seu perfil financeiro.

Atendemos investidores com patrimônio acima de R$ 300 mil, abrangendo perfis:

    • Ultra Conservador: Prioriza segurança com foco em renda fixa e liquidez.
    • Conservador: Busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade.
    • Moderado: Aceita volatilidade controlada para ganhos superiores ao mercado.
    • Agressivo: Está disposto a correr maiores riscos em busca de maior rentabilidade.

Nossa abordagem não inclui a seleção de ações individuais, mas sim a gestão por meio de cestas diversificadas de ativos, sempre alinhadas às suas metas e tolerância ao risco.

  • Gestão de Patrimônio: Expansão e proteção de ativos com segurança.
  • Planejamento Sucessório: Preservação de patrimônio e redução de burocracias.
  • Consultoria Tributária: Planejamento fiscal para otimização de resultados.
  • Wealth Management Global: Investimentos internacionais e diversificação estratégica.

Não. Na Monefica, não cobramos comissões. Nossas decisões são 100% alinhadas aos interesses de nossos clientes, garantindo transparência e imparcialidade.

Sim. A Monefica disponibiliza uma área do cliente segura, onde você pode acompanhar relatórios personalizados, consultar a performance da sua carteira e acessar serviços de consultoria.

Você pode entrar em contato diretamente pelo formulário na página “Contato”, pelo telefone Telefone: (48) 99215-3526. Nossa equipe está disponível para tirar dúvidas e oferecer orientações personalizadas.

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    • Ultra Conservador: Prioriza segurança com foco em renda fixa e liquidez.
    • Conservador: Busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade.
    • Moderado: Aceita volatilidade controlada para ganhos superiores ao mercado.
    • Agressivo: Está disposto a correr maiores riscos em busca de maior rentabilidade.

Nossa abordagem não inclui a seleção de ações individuais, mas sim a gestão por meio de cestas diversificadas de ativos, sempre alinhadas às suas metas e tolerância ao risco.

  • Gestão de Patrimônio: Expansão e proteção de ativos com segurança.
  • Planejamento Sucessório: Preservação de patrimônio e redução de burocracias.
  • Consultoria Tributária: Planejamento fiscal para otimização de resultados.
  • Wealth Management Global: Investimentos internacionais e diversificação estratégica.

Não. Na Monefica, não cobramos comissões. Nossas decisões são 100% alinhadas aos interesses de nossos clientes, garantindo transparência e imparcialidade.

Sim. A Monefica disponibiliza uma área do cliente segura, onde você pode acompanhar relatórios personalizados, consultar a performance da sua carteira e acessar serviços de consultoria.

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Oferecemos serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários oferecidos por meio da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Ltda (”Monefica”), um gestor de recursos registrado na Comissão de Valores Mobiliários (”CVM”).

A Monefica e suas afiliadas, controladoras, acionistas, diretores, executivos, funcionários e licenciadores não serão responsáveis (individualmente, em conjunto ou separadamente) por você ou por qualquer outra pessoa por resultado de seu acesso, recepção ou uso das informações contidas nesta comunicação.

As informações aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sua precisão não é garantida, podem estar incompletas se condensadas e não podem conter todas as informações relevantes necessárias para tomar uma decisão de investimento. Não é garantido que esta comunicação seja uma declaração completa ou resumo de quaisquer valores mobiliários, mercados, relatórios ou desenvolvimentos aqui referidos. Nada nesta comunicação constitui uma representação de que qualquer estratégia ou recomendação de investimento aqui contida é adequada ou apropriada às circunstâncias individuais de um destinatário. Não há garantia de que o investimento em qualquer programa ou estratégia aqui discutido será lucrativo ou não incorrerá em perdas. Os investidores devem procurar aconselhamento financeiro independente sobre a adequação do investimento em qualquer ativo ou estratégia discutida ou recomendada nesta comunicação e devem entender que as declarações relativas a resultados futuros podem não ser realizadas.

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