Nós focamos no seu patrimônio
Você foca no que importa
CVM
Ajudamos você com seus investimentos
Gerenciamos os seus investimentos, sem conflito de interesses, com cobrança fixa e devolução de todas as comissões para sua conta.
Com profissionais experientes, montamos e acompanhamos seu portfólio de acordo com seus objetivos e necessidades.
Você pode acompanhar tudo através da nossa plataforma ou do seu banco/corretora.
Ajudamos você com seu plano tributário
Tão importante como rentabilizar seu patrimônio é diminuir os impostos.
Por isso, auxiliamos nossos clientes não somente na gestão do seu patrimônio, mas também em todas as situações tributárias, tanto no Brasil quanto no exterior, a fim de diminuir ao máximo a carga tributária, sempre por meios legais.
Ajudamos você com seu plano sucessório
Diversas estratégias como: holding patrimonial, fundo exclusivo, doação em vida, offshore e previdência podem ser utilizadas como ferramentas para um bom planejamento sucessório.
Um bom planejamento, além de diminuir custos com impostos, advogados e cartórios, evita também possíveis disputas familiares e garante-se que os bens irão para aqueles que se deseja.
Deixar o seu futuro encaminhado para aposentadoria, buscando atingir o seu objetivo de renda lá na frente é o que faremos para você.
Faremos todas as projeções de renda futura, considerando fontes diferentes de renda (ex. investimentos, INSS, aluguéis) e mostraremos a você os resultados.
Ajudamos você com O SEU investimento imobiliário
Realizamos a estruturação de holdings familiares, para organização dos imóveis e oferecemos aos nossos clientes investimentos diretos em imóveis, via SPE e SCP.
No nosso sistema PRÓPRIO, você poderá acompanhar todo o seu patrimônio imobilizado, sua evolução, rentabilidade e comparativo com índices de referência.
Nossa equipe de planejadores com certificação CFP auxiliará você em quaisquer demandas envolvendo seu patrimônio.
Servimos como uma ponte, sem conflito de interesses, e com conhecimento de mercado, para buscar as melhores alternativas para você e sua família.
A Monefica pode te auxiliar a executar eventuais estruturas necessárias.
Recomendações por profissionais experientes
Nossa equipe possui vasta experiência em grandes empresas da área, assim como as principais certificações do mercado financeiro, como CFP e CGA.
Guilherme Alano
Planejador Financeiro CFP, CGA
+10 anos de experiência
Homero Giacometti
Planejador Financeiro CFP
+10 anos de experiência
Malu Sprícigo
Relacionamento Investidor, CEA
+10 anos de experiência
João Gabriel
Gestor de Ativos, CGA
+5 anos de experiência
Lucival dos Santos
Desenvolvedor
+5 anos de experiência
Nathalia Laffin
Diretora de Risco e Compliance
+5 anos de experiência
João Balestrin
Diretor de Tecnologia
+10 anos de experiência
Danilo Cominara
Relação com Investidores
+5 anos de experiência
Somos gestores de investimentos
A Monefica é uma gestora de investimentos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, através de ato declaratório nº 20128 de 08/09/2022. Isso significa que podemos fazer gestão fiduciária das carteiras de investimentos de nossos clientes.
Gerencie seu Patrimônio
em um só lugar
Integre e consolide seus investimentos financeiros, a distribuição da sua carteira
e rentabilidade com o benchmark definido
Por que a monefica?
Diferente de bancos, corretoras ou agentes de investimento autônomos, prezamos por uma parceria justa e transparente com o cliente, alcançando assim o melhor que o mercado financeiro tem a oferecer.
Invista sem conflito de interesses
Gestão patrimonial sem conflito de interesses
Aqui na Monefica, não recebemos rebates e comissões de instituições financeiras, corretoras ou seguradoras.
Todos esses valores voltam diretamente para a conta do cliente.
Somos remunerados e trabalhamos exclusivamente para você.
Recursos
- Formulário de Referência
- Código de Ética
- Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos
- Política de Gestão de Risco
- Política de Negociação de Valores Mobiliários pela Empresa, seus Colaboradores e Corpo Administrativo
- Política de Rateio e Divisão de Ordens entre as Carteiras de Valores Mobiliários
© Monefica LTDA. Todos os direitos reservados
Oferecemos serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários oferecidos por meio da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Ltda (”Monefica”), um gestor de recursos registrado na Comissão de Valores Mobiliários (”CVM”).
A Monefica e suas afiliadas, controladoras, acionistas, diretores, executivos, funcionários e licenciadores não serão responsáveis (individualmente, em conjunto ou separadamente) por você ou por qualquer outra pessoa por resultado de seu acesso, recepção ou uso das informações contidas nesta comunicação.
As informações aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sua precisão não é garantida, podem estar incompletas se condensadas e não podem conter todas as informações relevantes necessárias para tomar uma decisão de investimento. Não é garantido que esta comunicação seja uma declaração completa ou resumo de quaisquer valores mobiliários, mercados, relatórios ou desenvolvimentos aqui referidos. Nada nesta comunicação constitui uma representação de que qualquer estratégia ou recomendação de investimento aqui contida é adequada ou apropriada às circunstâncias individuais de um destinatário. Não há garantia de que o investimento em qualquer programa ou estratégia aqui discutido será lucrativo ou não incorrerá em perdas. Os investidores devem procurar aconselhamento financeiro independente sobre a adequação do investimento em qualquer ativo ou estratégia discutida ou recomendada nesta comunicação e devem entender que as declarações relativas a resultados futuros podem não ser realizadas.