Nossos clientes e parceiros
Nós focamos no seu patrimônio
Você foca no que importa
CVM
Ajudamos você com seus investimentos
Gerenciamos os seus investimentos, sem conflito de interesses, com cobrança fixa e devolução de todas as comissões para sua conta.
Com profissionais experientes, montamos e acompanhamos seu portfólio de acordo com seus objetivos e necessidades.
Você pode acompanhar tudo através da nossa plataforma ou do seu banco/corretora.
Ajudamos você com seu plano tributário
Tão importante como rentabilizar seu patrimônio é diminuir os impostos.
Por isso, auxiliamos nossos clientes não somente na gestão do seu patrimônio, mas também em todas as situações tributárias, tanto no Brasil quanto no exterior, a fim de diminuir ao máximo a carga tributária, sempre por meios legais.
Ajudamos você com seu plano sucessório
Diversas estratégias como: holding patrimonial, fundo exclusivo, doação em vida, offshore e previdência podem ser utilizadas como ferramentas para um bom planejamento sucessório.
Um bom planejamento, além de diminuir custos com impostos, advogados e cartórios, evita também possíveis disputas familiares e garante-se que os bens irão para aqueles que se deseja.
Deixar o seu futuro encaminhado para aposentadoria, buscando atingir o seu objetivo de renda lá na frente é o que faremos para você.
Faremos todas as projeções de renda futura, considerando fontes diferentes de renda (ex. investimentos, INSS, aluguéis) e mostraremos a você os resultados.
Ajudamos você com O SEU investimento imobiliário
Realizamos a estruturação de holdings familiares, para organização dos imóveis e oferecemos aos nossos clientes investimentos diretos em imóveis, via SPE e SCP.
No nosso sistema PRÓPRIO, você poderá acompanhar todo o seu patrimônio imobilizado, sua evolução, rentabilidade e comparativo com índices de referência.
Nossa equipe de planejadores com certificação CFP auxiliará você em quaisquer demandas envolvendo seu patrimônio.
Servimos como uma ponte, sem conflito de interesses, e com conhecimento de mercado, para buscar as melhores alternativas para você e sua família.
A Monefica pode te auxiliar a executar eventuais estruturas necessárias.
Recomendações por profissionais experientes
Nossa equipe possui vasta experiência em grandes empresas da área, assim como as principais certificações do mercado financeiro, como CFP e CGA.
Guilherme Alano
Planejador Financeiro CFP, CGA
+10 anos de experiência
Homero Giacometti
Planejador Financeiro CFP
+10 anos de experiência
Malu Sprícigo
Relacionamento Investidor, CEA
+10 anos de experiência
João Gabriel
Gestor de Ativos, CGA
+5 anos de experiência
Lucival dos Santos
Desenvolvedor
+5 anos de experiência
Nathalia Laffin
Diretora de Risco e Compliance
+5 anos de experiência
João Balestrin
Diretor de Tecnologia
+10 anos de experiência
Danilo Cominara
Relação com Investidores
+5 anos de experiência
Somos gestores de investimentos
A Monefica é uma gestora de investimentos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, através de ato declaratório nº 20128 de 08/09/2022. Isso significa que podemos fazer gestão fiduciária das carteiras de investimentos de nossos clientes.
Gerencie seu Patrimônio
em um só lugar
Integre e consolide seus investimentos financeiros, a distribuição da sua carteira
e rentabilidade com o benchmark definido
Por que a monefica?
Diferente de bancos, corretoras ou agentes de investimento autônomos, prezamos por uma parceria justa e transparente com o cliente, alcançando assim o melhor que o mercado financeiro tem a oferecer.
monefica
Empresa Tradicional
Assessor/Consultor dedicado
Invista sem conflito de interesses
Gestão patrimonial sem conflito de interesses
Aqui na Monefica, não recebemos rebates e comissões de instituições financeiras, corretoras ou seguradoras.
Todos esses valores voltam diretamente para a conta do cliente.
Somos remunerados e trabalhamos exclusivamente para você.